En altres articles del Blog hem explicat la utilitat d’un CRM. Perquè és important que les empreses disposin d’un, i quins beneficis i avantatges té un CRM. Però a més de gestionar la relació amb els nostres clients, una eina que pot ajudar-nos a optimitzar la nostra tasca és el gestor de tasques.

Si a més aquesta eina està enllaçada al nostre CRM i, ens mostra l’historial de cada interacció en la fitxa del client obtindrem informació valuosa de cada tasca o esdeveniment.

Per gestionar les teves tasques cal organitzar el teu dia a dia establint uns horaris amb recordatoris per a realitzar determinades labors. Necessitaràs una eina que gestiona la llista de coses per fer a través d’un programa.

De vegades necessitem recordar tasques o esdeveniments per a nosaltres mateixos. D’altres vegades, en canvi, ens cal assignar a una tercera persona una feina a realitzar.

Hi ha diferents programes específics per a gestionar tasques. Aquests, són necessaris quan necessitem portar el seguiment d’un projecte del qual depenen moltes etapes i tasques, i que, intervenen diversos individus. Aquest és l’exemple de Nozbe.

Un gestor de Tasques enllaçat auSell CRM

Però un gestor de Tasques associat al teu CRM et permetrà complir amb les cites, terminis de lliurament, reunions o altres esdeveniments relacionats amb els teus clients.

Si a més, el CRM compta amb aquest mòdul dins del seu programari, serà més àgil i fàcil d’utilitzar. Així, aquestes tasques o esdeveniments que has de fer, mai més s’escaparan al teu control. A més de quedar reflectit en l’historial del client perquè sàpigues en cada moment l’estat del mateix.

Gestionar tus tareas en uSell CRM es muy sencillo

El calendari de uSell CRM per gestionar les teves tasques

uSell CRM inclou un calendari on podem afegir el seguiment de les nostres tasques. A més podrem assignar tasques o esdeveniments a un altre usuari de la solució. Aquest, a més de veure en el seu calendari el detall de la tasca, rebrà en el correu electrònic associat al seu usuari, un email d’avís d’assignació de la tasca o esdeveniment.

Organitza tasques i esdeveniments per a tu o el teu equip. Podran associar-se a un compte de client o no anar associats a cap compte. Aconsegueix que els teus comercials tinguin les seves visites organitzades, lliurin els seus pressupostos a temps o acudeixin a les reunions de l’equip.

Configura i personalitza el tipus de Tasques i Esdeveniments

Gestiona tus tareas creando categorias personalizadas

Necessites determinar categories de tasques i esdeveniments específiques que són recurrents en la teva empresa? uSell CRM posseeix una configuració i creació única de categories de calendari, que et permetran a la teva agenda de què es tracta.

Aquesta configuració permet a les empreses que contracten uSell CRM crear, en l’apartat de configuració del calendari, diferents categories de tasques i esdeveniments en funció de la seva necessitat.

Per això, uSell CRM s’adapta a les necessitats de planificació de tasques i esdeveniments.

Categories editables en el calendari de uSell CRM

Tasques i esdeveniments amb un tipus d’informe associat

La configuració exclusiva del gestor de tasques de uSell CRM permet associar tipus de report concrets a cada categoria del calendari. D’aquesta manera, en una tasca o esdeveniment concret el responsable de realitzar la tasca podrà omplir el tipus d’informe associat en completar la mateixa. Tenim l’opció que completar la tasca requereixi omplir un tipus d’informe de forma obligatòria.

Quins beneficis aporta aquesta opció?

  • Facilita associar un informe concret a una tasca o esdeveniment i que aquest sigui fàcil de localitzar a l’completar-la en el calendari.
  • Evitar pèrdues d’informació per no incloure la informació requerida en el teu CRM.
  • Afavoreix i agilitza la completesa dels formularis per part de l’equip comercial.

Per tant, el gestor de tasques que ofereix uSell CRM està enfocat a satisfer les necessitats de seguiment de la teva programa per gestió de clients. I està destinat a afavorir el seguiment dels successos i intervencions que tenen a veure amb la relació dels teus clients.

Convida a esdeveniments al teu equip o assigna’ls tasques concretes

Les diferències entre les Tasques i els Esdeveniments a uSell CRM serveixen per diferenciar categories de quefers.

Normalment una tasca és una activitat que ha de ser realitzada en un determinat període de temps. Pot requerir preparació prèvia, o no, i podem assignar-la a una altra persona o a nosaltres mateixos. Exemple: enviar un pressupost, recollir unes mostres, trucar a un client o fins i tot preparar una comanda.

Un esdeveniment sol ser un succés d’importància (de vegades amb una ubicació concreta) que es troba programat i requereix el compromís de diverses persones. Com a exemple d’esdeveniments tenim: reunions, formacions internes o externes, viatges de negocis o assistència a fires o congressos.

En assignar a una altra persona en uSell CRM un esdeveniment o tasca, aquesta rebrà un correu electrònic amb la informació. A més apareixerà en el seu calendari de l’aplicació, pendent de realitzar.

I tu: Com gestiones les tasques i esdeveniments a la teva empresa?

➡️ ➡️   CRM Manager: Què és?